MEF aprueba emisión de bonos soberanos por US$ 1,600 millones

El monto recaudado se destinará a financiar el apoyo a la balanza de pago para el año fiscal 2012.

Fecha Actualización

21/08/2019 - 17:38

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy la emisión, tanto externa como interna, de bonos soberanos hasta por un monto de US$1,600 millones, que podrá efectuarse en una o más colocaciones.

Según un decreto supremo del MEF publicado hoy en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales de El Peruano, los recursos captados en la emisión de bonos se destinarán a financiar el apoyo a la balanza de pagos para el año fiscal 2012.

Para efectos de la emisión, el MEF, vía la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con cuenta a la Comisión de Presupuesto del Congreso, podrá reasignar los montos de endeudamiento previstos para el subprograma "Apoyo a la Balanza de Pagos" en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

Aunque la reasignación no deberá aumentar el monto máximo establecido para el endeudamiento externo (US$1,100 millones) y el endeudamiento interno (S/.1,925 millones).

En el caso de la emisión externa, los asesores financieros y colocadores serán el Citigroup Global Markets y el Deutsche Bank Securities, mientras que los montos serán determinados mediante resoluciones del MEF antes, durante o cuando concluya el mecanismo de Bookbuilding.

El Bookbuilding es un mecanismo de formación eficiente de precios que consiste en sondear la intención de los inversionistas interesados en adquirir los bonos, así como el precio y la cantidad que estarían dispuestos a adquirir.

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