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Perú realizó la primera emisión de un bono sostenible en soles
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El Perú realizó la primera emisión de un bono sostenible en soles por S/9,185 millones con vencimiento en 2033, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La emisión del bono, cuyo monto es equivalente a cerca de USD2,500 millones, fue una exitosa operación de endeudamiento en el mercado internacional, con una demanda que llegó a duplicar la oferta, según el MEF.
La colocación fue de la mano con una alta demanda de los inversionistas, que de acuerdo con el MEF alcanzó alrededor de S/20,000 millones en su mejor momento.
La oferta inició con niveles referenciales de 7.70%, obteniéndose finalmente un cupón y tasa de rendimiento de 7.30% y 7.35%, respectivamente.
El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que se trata de “una emisión histórica en soles” y que “marca el regreso del Perú a los mercados internacionales después de la pandemia”.
“con esta emisión los inversionistas reconocen la fortaleza y la resiliencia de la economía peruana, sus sólidos fundamentos macroeconómicos y el manejo responsable de sus cuentas fiscales. En este gobierno el Perú viene trabajando e impulsando medidas para la recuperación de su economía y para restablecer la confianza de los inversionistas, algo que estamos logrando paso a paso con el compromiso claro de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, destacó el titular del MEF.
El ministro destacó además que esta es la operación más grande en moneda local, en lo que va del año, a nivel de Latinoamérica.
“La operación forma parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementando, la cual tiene entre sus acciones la emisión de bonos sostenibles y la solarización de la deuda”, anotó.
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