Perú efectúa histórica emisión de bonos a 101 años

Adquirir las vacunas para prevenir el COVID-19, mantener el sistema de salud en condiciones para responder ante la emergencia sanitaria y reactivar el empleo y la economía tiene un costo, y el Gobierno ha decidido cubrir parte de este con una emisión histórica de bonos soberanos.

La emisión y colocación comprendió tres bonos por un total de US$4,000 millones. Un primer bono por US$1,000 millones fue ofrecido por primera vez en la historia del Perú a un plazo de 101 años, a una tasa de 3.23%. Es decir, la deuda asumida por el país vencerá en el marco del tricentenario de la independencia del Perú.

Otro bono, por US$1,000 millones, fue emitido a 12 años, a una tasa de 1.86%. Finalmente, el tercero, por US$2,000 millones, se ofreció en el mercado a 40 años y a una tasa de 2.78%.

La operación se consideró exitosa debido a que si bien la emisión fue por US$4,000 millones, la demanda en los mercados superó los US$15,000 millones, estableciendo una buena señal para el mercado peruano a pesar de la recién sobrepasada y turbulenta crisis política que atravesaba el país hace poco más de una semana.

De esta manera, el Perú aprovechó el contexto global de tasas bajas en dólares para endeudarse responsablemente.

Según el MEF, más de 240 inversionistas participaron en las ofertas de cada tramo.

Para el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, la operación es una buena señal. Explicó que actualmente existe un exceso de liquidez en los mercados y que ello ha sido aprovechado exitosamente por el Perú.

“Claramente es positivo, pero las tasas de interés están tan bajas que todos los gestores de fondos necesitan colocar su dinero en algo. Perú aprovecha esa coyuntura, teniendo cuentas fiscales ordenadas y bajo nivel de deuda, y se puede dar el lujo de, pese a haber salido de una crisis política, emitir con éxito US$4,000 millones en tres tramos”, mencionó el economista.

A esto agregó que las tasas podrían haber sido incluso más bajas si el país no hubiese atravesado la reciente crisis política.

Endeudamiento 2021

De otro lado, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el predictamen de la ley de endeudamiento público para 2021, que asciende a US$742 millones para las operaciones de deuda externa y de hasta S/41,418 millones de deuda interna.

El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló durante su presentación ante dicha comisión que el Estado tendrá que endeudarse el próximo año para adquirir las vacunas contra el COVID-19. “Excepcionalmente necesitamos financiar algunas (actividades) que son gastos corrientes y no permanentes, como son las necesarias vacunas”, dijo el titular del MEF.

Tenga en cuenta

-La deuda pública para este año será del 35.4% del PBI, mientras que para el 2021 se estima en un 38%.

-Diego Macera , gerente general del IPE, comentó a Perú21 que este gobierno no podrá realizar una reforma tributaria para una mayor recaudación, pero sí “puede encausar una nueva etapa de recuperación económica a mediano plazo”.