Odebrecht Engenharia & Construção (OEC), con parte de sus inversores, emitió un comunicado donde anuncia sobre los términos y condiciones de la reestructuración de sus bonos internacionales.
La constructora brasileña busca fortalecer su estructura de capital y su competitividad con esta operación.
Tras culminar esta fase, se preparará la documentación y, en paralelo, la adhesión de nuevos tenedores al acuerdo.
Los términos acordados implican la cancelación de obligaciones actuales con respecto a valores existentes a cambio de nuevos bonos, que representan el 45% del valor de los actuales; y a cambio de un instrumento de deuda participativo que tendrá derecho a distribuciones futuras relacionadas con el desempeño de la compañía.
Los nuevos bonos contarán con cuatro años y medio adicionales, a partir de la finalización de la documentación y mantendrán las mismas tasas de interés actuales.
En los primeros cinco años, la compañía tendrá la opción de capitalizar dichos intereses, en su totalidad o parcialmente.
“El acuerdo representa un importante paso adelante para OEC, ya que proporciona pruebas contundentes para nuestros equipos, el mercado y los socios externos de que estamos en camino de reanudar la fortaleza financiera de la compañía”, dijo Fabio Januário, presidente de OEC.