El Fondo Mivivienda S.A. (FMV) realizó su emisión de bonos corporativos en el mercado local por S/ 250 millones a un plazo de 7 años, como parte de una estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y se encuentra dentro del “Primer Programa de Bonos Corporativos en Soles”.
Esto fue aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. La tasa de corte fue del 5.03125%, lo que significa un margen de 99 puntos básicos sobre la tasa de referencia y representa otro récord en cuanto al costo de financiación.
El FMV informó que esta emisión de bonos generó gran interés en el mercado, dado que registró una demanda mayor a S/ 355 millones, equivalente a 1.42 veces el monto asignado.
“Los bonos fueron colocados principalmente en fondos de pensiones, fondos del gobierno y compañías de seguros. La entidad estructuradora fue BBVA y el agente colocador fue BBVA Sociedad Agente de Bolsa”, informaron.
Vale precisar que la calidad crediticia del FMV, que fue reconocida por Class & Asociados S.A. y Equilibrium Clasificadora de Riesgo, las cuales otorgaron a los bonos las clasificaciones AAA y AAA.pe, respectivamente, reflejando la más alta capacidad de pago del emisor.
Por último, el FMV reafirmó su compromiso de contribuir a reducir el déficit habitacional, facilitar el acceso al crédito hipotecario a las familias de los segmentos de menores ingresos de la población, y potenciar los nuevos productos acorde a las necesidades del mercado de la vivienda social.