Facebook consigue US$8,000 millones en líneas de crédito

La red social Facebook consiguió US$8,000 millones en líneas de crédito para preparar su debut bursátil, reportó el jueves RLPC, un servicio de información crediticia de Thomson Reuters.

Estos incluyen un préstamo abierto a cinco años por US$5,000 millones y uno puente por US$3,000 millones a 364 días, detalló RLPC en base a documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Por el crédito abierto paga el equivalente a la tasa Libor —utilizada como tasa de referencia para instrumentos financieros— más 100 puntos básicos, con una comisión de no uso de 10 puntos básicos.

El costo del crédito puente comienza en Libor más 100 puntos básicos y subiría a Libor más 125 puntos básicos sobre saldos pendientes tras 180 días.

JP Morgan fue el único organizador y coordinador de la línea a cinco años. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital fueron agentes de documentación y coordinadores conjuntos.