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RESULTADOS DE LA BANCA, SEGÚN LA SBS

Bancos: ¿Cómo ha cambiado la distribución de las ganancias en los últimos 5 años?

En 2024, hubo bancos que vieron aumentar sus ganancias respecto al 2023, otros que dejaron de reportar pérdidas, otros que las vieron descender y otros que simplemente perdieron

Imagen
Bancos
Tras la pandemia, los últimos cinco años ha sido clave para la banca no solo trabajar en el impacto que les dejó la crisis sanitaria, sino para llegar a nuevos segmentos de mercado con nuevos productos e innovaciones, lo que se ha reflejado en las participaciones de mercado y en la participación de utilidades.
Fecha Actualización

El 2024 fue un año favorable para los resultados de la banca peruana. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las utilidades del sector alcanzaron los S/10,325.4 millones, lo que representó un crecimiento del 11.9% respecto al 2023. Sin embargo, el desempeño no fue homogéneo: mientras algunos bancos vieron aumentar sus ganancias, otros revirtieron pérdidas, algunos experimentaron caídas y otros continuaron reportando números en rojo.

Las ganancias del Banco de Crédito (BCP) aumentaron 11.8%, BBVA 0.9%, Scotiabank 29.9%, Interbank 3.7%, Mibanco 17.3%, Santander 7.4%, BanBif 11.2%, GNB 125%, Bank of China 120.8%, Bancom 69.8%, Alfín 495.2%. Además, el Banco BCI Perú y Banco Falabella Perú revirtieron las pérdidas del año anterior.

En contraste, algunas entidades registraron una contracción en sus resultados. El Banco ICBC redujo sus utilidades en 25.6%, mientras que Citibank reportó una leve caída de 0.4%. Por su parte, el Banco Ripley y el Banco Pichincha cerraron el año con pérdidas.

  Ganancias (millones de soles) Variación vs. 2023
Banco de Crédito 5,216.7 11.8
BBVA Perú 1,886.4 0.9
Scotiabank 957.6 29.9
Interbank  933.7 3.7
Citibank 421.3 -0.4
Mibanco 312 17.3
Santander 237.7 7.4
Banbif 200.1 11.2
Falabella 83  
Banco GNB 45.2 125.1
Banco ICBC 40.2 -25.6
Bank of China 40 120.8
Banco BCI Perú 9.2  
Bancom 7 69.8
Alfin Banco 1.3 495.2
Banco Ripley  -7.4  
Pichincha  -58.6  
Total 10,325.4 11.9

 

Evolución del market share y distribución de ganancias 

Los últimos cinco años han sido clave para la banca, no solo en la recuperación tras la pandemia, sino también en la reconfiguración de su participación en el mercado y en la distribución de las utilidades.

En 2019, el BCP lideraba el negocio de créditos con un 33% de cuota de mercado, seguido por BBVA (20.6%), Scotiabank (17.2%), Interbank (12.7%) y Mibanco (3.7%). Cinco años después, el panorama ha cambiado. El BCP amplió su participación en 0.8 puntos porcentuales (p. p.), BBVA creció 1.6 p. p. e Interbank aumentó 1.3 p. p. No obstante, Scotiabank registró una caída de 3.2 p. p., lo que permitió que Interbank se acerque a su posición en el ranking.

  Cuota de mercado de créditos 2019 Cuota de mercado de créditos 2024 Diferencia
Banco de Crédito 33 33.8 0.8
BBVA Perú 20.6 22.2 1.6
Scotiabank 17.2 14 -3.2
Interbank  12.7 13.9 1.3
Banbif 3.7 4.1 0.5
Mibanco 3.7 3.5 -0.3
Pichincha  2.7 2.4 -0.3
Santander 1.5 1.6 0.1
Banco GNB 1.3 1.1 -0.2
Falabella 1.2 1 -0.2
Bancom 0.6 0.5 -0.1
Citibank 0.7 0.5 -0.2
Banco BCI Perú 0 0.4 0.4
Banco Ripley  0.7 0.4 -0.3
Banco ICBC 0.2 0.3 0.1
Alfin Banco 0.2 0.2 0
Bank of China 0 0.1 0.1

 

Un caso destacable es el de BanBif, que desplazó a Mibanco del quinto lugar en participación de mercado, al incrementar su cuota en 0.5 p. p. En el 2024, esta competencia por el market share continuó: el BCP aumentó su participación en 0.25 p. p., BBVA en 0.77 p. p., e Interbank en 0.56 p. p., mientras que Scotiabank redujo la suya en 0.99 p. p., lo que ha reducido la brecha entre ambos.

Pero la banca no depende solo del negocio de créditos. Otros servicios financieros han sido determinantes en la generación de ingresos, lo que también se ha reflejado en las rentabilidades. En 2024, Citibank registró el mayor retorno sobre el patrimonio (ROE) con 33.2%, seguido por BCP (22.2%), Santander (18%) y BBVA (15.1%).

Uno de los cambios más significativos en la distribución de ganancias ha sido el peso creciente del BCP. Antes de la pandemia, sus utilidades representaban el 40% del total de la banca, mientras que en 2024 su participación en las ganancias aumentó al 51%. Este cambio refleja una consolidación de su posición en el sector y un mayor protagonismo en la distribución de la rentabilidad bancaria. 

  Participación en las utilidades 2019 Participación en las utilidades 2024 Diferencia
Banco de Crédito 39.9 50.5 10.6
BBVA Perú 17.7 18.3 0.5
Scotiabank 16.1 9.3 -6.9
Interbank  13.4 9 -4.4
Citibank 2.4 4.1 1.7
Mibanco 4.3 3 -1.3
Santander 1.2 2.3 1.1
Banbif 1.7 1.9 0.2
Falabella 1 0.8 -0.2
Banco GNB 0.5 0.4 -0.0
Banco ICBC 0.1 0.4 0.3
Bank of China 0.0 0.4 0.4
Banco BCI Perú 0.0 0.1 0.1
Bancom 0.4 0.1 -0.3
Alfin Banco -0.1 0 0.1
Banco Ripley  0.7 -0.1 -0.7
Pichincha  0.6 -0.6 0

 

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