El 2024 fue un año favorable para los resultados de la banca peruana. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las utilidades del sector alcanzaron los S/10,325.4 millones, lo que representó un crecimiento del 11.9% respecto al 2023. Sin embargo, el desempeño no fue homogéneo: mientras algunos bancos vieron aumentar sus ganancias, otros revirtieron pérdidas, algunos experimentaron caídas y otros continuaron reportando números en rojo.
La escalada arancelaria de Trump así como podría afectar al comercio mundial y a las economías, también podría beneficiar al Perú tal como lo explica el exministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews.
Las ganancias del Banco de Crédito (BCP) aumentaron 11.8%, BBVA 0.9%, Scotiabank 29.9%, Interbank 3.7%, Mibanco 17.3%, Santander 7.4%, BanBif 11.2%, GNB 125%, Bank of China 120.8%, Bancom 69.8%, Alfín 495.2%. Además, el Banco BCI Perú y Banco Falabella Perú revirtieron las pérdidas del año anterior.
En contraste, algunas entidades registraron una contracción en sus resultados. El Banco ICBC redujo sus utilidades en 25.6%, mientras que Citibank reportó una leve caída de 0.4%. Por su parte, el Banco Ripley y el Banco Pichincha cerraron el año con pérdidas.
|
Ganancias (millones de soles) |
Variación vs. 2023 |
Banco de Crédito |
5,216.7 |
11.8 |
BBVA Perú |
1,886.4 |
0.9 |
Scotiabank |
957.6 |
29.9 |
Interbank |
933.7 |
3.7 |
Citibank |
421.3 |
-0.4 |
Mibanco |
312 |
17.3 |
Santander |
237.7 |
7.4 |
Banbif |
200.1 |
11.2 |
Falabella |
83 |
|
Banco GNB |
45.2 |
125.1 |
Banco ICBC |
40.2 |
-25.6 |
Bank of China |
40 |
120.8 |
Banco BCI Perú |
9.2 |
|
Bancom |
7 |
69.8 |
Alfin Banco |
1.3 |
495.2 |
Banco Ripley |
-7.4 |
|
Pichincha |
-58.6 |
|
Total |
10,325.4 |
11.9 |
Evolución del market share y distribución de ganancias
Los últimos cinco años han sido clave para la banca, no solo en la recuperación tras la pandemia, sino también en la reconfiguración de su participación en el mercado y en la distribución de las utilidades.
En 2019, el BCP lideraba el negocio de créditos con un 33% de cuota de mercado, seguido por BBVA (20.6%), Scotiabank (17.2%), Interbank (12.7%) y Mibanco (3.7%). Cinco años después, el panorama ha cambiado. El BCP amplió su participación en 0.8 puntos porcentuales (p. p.), BBVA creció 1.6 p. p. e Interbank aumentó 1.3 p. p. No obstante, Scotiabank registró una caída de 3.2 p. p., lo que permitió que Interbank se acerque a su posición en el ranking.
|
Cuota de mercado de créditos 2019 |
Cuota de mercado de créditos 2024 |
Diferencia |
Banco de Crédito |
33 |
33.8 |
0.8 |
BBVA Perú |
20.6 |
22.2 |
1.6 |
Scotiabank |
17.2 |
14 |
-3.2 |
Interbank |
12.7 |
13.9 |
1.3 |
Banbif |
3.7 |
4.1 |
0.5 |
Mibanco |
3.7 |
3.5 |
-0.3 |
Pichincha |
2.7 |
2.4 |
-0.3 |
Santander |
1.5 |
1.6 |
0.1 |
Banco GNB |
1.3 |
1.1 |
-0.2 |
Falabella |
1.2 |
1 |
-0.2 |
Bancom |
0.6 |
0.5 |
-0.1 |
Citibank |
0.7 |
0.5 |
-0.2 |
Banco BCI Perú |
0 |
0.4 |
0.4 |
Banco Ripley |
0.7 |
0.4 |
-0.3 |
Banco ICBC |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
Alfin Banco |
0.2 |
0.2 |
0 |
Bank of China |
0 |
0.1 |
0.1 |
Un caso destacable es el de BanBif, que desplazó a Mibanco del quinto lugar en participación de mercado, al incrementar su cuota en 0.5 p. p. En el 2024, esta competencia por el market share continuó: el BCP aumentó su participación en 0.25 p. p., BBVA en 0.77 p. p., e Interbank en 0.56 p. p., mientras que Scotiabank redujo la suya en 0.99 p. p., lo que ha reducido la brecha entre ambos.
Pero la banca no depende solo del negocio de créditos. Otros servicios financieros han sido determinantes en la generación de ingresos, lo que también se ha reflejado en las rentabilidades. En 2024, Citibank registró el mayor retorno sobre el patrimonio (ROE) con 33.2%, seguido por BCP (22.2%), Santander (18%) y BBVA (15.1%).
Uno de los cambios más significativos en la distribución de ganancias ha sido el peso creciente del BCP. Antes de la pandemia, sus utilidades representaban el 40% del total de la banca, mientras que en 2024 su participación en las ganancias aumentó al 51%. Este cambio refleja una consolidación de su posición en el sector y un mayor protagonismo en la distribución de la rentabilidad bancaria.
|
Participación en las utilidades 2019 |
Participación en las utilidades 2024 |
Diferencia |
Banco de Crédito |
39.9 |
50.5 |
10.6 |
BBVA Perú |
17.7 |
18.3 |
0.5 |
Scotiabank |
16.1 |
9.3 |
-6.9 |
Interbank |
13.4 |
9 |
-4.4 |
Citibank |
2.4 |
4.1 |
1.7 |
Mibanco |
4.3 |
3 |
-1.3 |
Santander |
1.2 |
2.3 |
1.1 |
Banbif |
1.7 |
1.9 |
0.2 |
Falabella |
1 |
0.8 |
-0.2 |
Banco GNB |
0.5 |
0.4 |
-0.0 |
Banco ICBC |
0.1 |
0.4 |
0.3 |
Bank of China |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
Banco BCI Perú |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
Bancom |
0.4 |
0.1 |
-0.3 |
Alfin Banco |
-0.1 |
0 |
0.1 |
Banco Ripley |
0.7 |
-0.1 |
-0.7 |
Pichincha |
0.6 |
-0.6 |
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