Argentina recibe la mayor demanda de bonos de un país emergente

La demanda de bonos de Argentina en su retorno a los mercados financieros globales superó los US$60,000 millones y es la "más grande de la historia" para una economía emergente, dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

"Hay demanda por más de 60,000 millones de dólares", dijo el ministro en rueda de prensa en el día en que cierra la licitación de bonos en la se proponía reunir al menos US$12,500 millones para pagar a holdouts.

Según Prat-Gay se trata "de la demanda más grande de la historia en un mercado emergente y está entre las veinte más grande de la historia para una emisión" de deuda.

El ministro remarcó que los datos oficiales de la operación, sobre volumen, tasas y plazos "se conocerán hacia las 15H00" locales (18H00 GMT) cuando cierren los mercados.

"Estamos muy contentos de haber pasado tan rápido de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo", dijo al recordar que el presidente Mauricio Macri asumió el pasado 10 de diciembre.

La operación que inició el lunes, busca conseguir los fondos necesarios para pagar a acreedores con bonos en default desde 2001 y conseguir aire para el presupuesto.

"El interés que hay es inmenso. En el plazo más demandado, el de 10 años, hay 690 inversores diferentes que han presentado más de una orden de compra cada uno", dijo a modo de ejemplo.

Según afirmó el gobierno planea "que esta sea la última emisión del año en el mercado de Nueva York. Queremos cumplir con esa promesa más allá de las incertidumbres", dijo.

El gobierno busca captar al menos US$12,500 millones con cuatro series de títulos a 3, 5, 10 y 30 años. El importe obtenido permitirá en particular indemnizar a los fondos especulativos llamados "buitres" el viernes respaldados por una sentencia judicial en Nueva York.

El ministro remarcó que ese pago se hará en efectivo y no en bonos, lo que aseguró permitirá un ahorro adicional de unos US$2,000 millones.

"Si le hubiéramos ofrecido pagar con un bono a los litigantes, no lo hubieran tomado a una tasa menor al 11.5% anual. Cuando vean a qué nivel salimos con el bono a diez años, van a ver que serán unos 2,000 millones de dólares de ahorro", se entusiasmó el ministro.