La empresa peruana de consumo masivo Alicorp informó que emitirá bonos en el mercado internacional por S/1,640 millones el próximo 17 de abril.
En un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía indicó que los bonos tendrán una tasa de interés (cupón) de 6.875% y vencerán en 2027, con tres bonos anuales iguales amortizando pagos en 2025, 2026 y 2027.
"En Perú, esta oferta será considerada una oferta pública dirigida exclusivamente a 'inversores institucionales'", señaló la empresa.
También informó que los ingresos de la venta de los bonos serán destinados al pago de los préstamo puente realizado para financiar la adquisición de Intradevco —dueña de Sapolio, Aval y otras marcas—, que demandó un desembolso de US$490.49 millones.
"Los recursos netos de la venta de las senior notes serán utilizados íntegramente para repagar el importe pendiente de pago derivado de un endeudamiento incurrido por Alicorp S.A.A., cuyo importe principal es de US$500 millones", señaló Alicorp.
Como se conoce, la compañía había informado el jueves pasado que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas aprobó la emisión de bonos hasta por un máximo de US$500 millones o su equivalente en soles, a ser colocados en el mercado local o internacional, a un plazo de hasta diez años.